YPF consiguió la adhesión del 60% en el canje de deuda y evitó el default

La empresa destacó que la operación "concluyó exitosamente" y que le permitirá destinar recursos ¨a inversiones productivas".

La petrolera YPF logró una participación del 60% de los tenedores del Bono 2021 en su canje de deuda y logró así evitar el default, informó esta mañana la compañía a través de un comunicado. Además, la empresa resaltó que la operación ¨concluyó exitosamente¨ y que le permitirá destinar recursos a inversiones productivas. 

El acuerdo de reestructuración tuvo una participación cercana al 32% de los acreedores con la totalidad de los bonos a reestructurar. Eso resultó en la emisión de nuevos títulos a 2026, 2029 y 2033, por aproximadamente 2.100 millones de dólares.

"El logro alcanzado por YPF redunda en una refinanciación temprana de pagos de capital e interés acumulado hasta diciembre de 2022 por un total de 630 millones de dólares, liberando recursos que podrán ser destinados a inversiones productivas según el plan dado a conocer semanas atrás", resaltó YPF en un comunicado que se difundió antes de la apertura de los mercados bursátiles. 

En otro tramo del comunicado, se puede leer: "Habiendo concluido el período de participación temprana para los tenedores del bono 2021 y la oferta de canje para el resto de los bonos elegibles, YPF alcanzó un nivel de participación del bono corto de 60% y de la totalidad de bonos cercana al 32%, resultando en la emisión de nuevos títulos al 2026, 2029 y 2033 por aproximadamente 2.100 millones de dólares". 

YPF destacó que con este resultado logró obtener "la validación del Banco Central en relación con el requerimiento de refinanciación exigido por la normativa cambiaria", en el marco de las restricciones al acceso de divisas dispuesto meses atrás por la autoridad monetaria.

Al respecto, la compañía remarcó que "el ahorro de divisas conseguido para el año 2021, considerando la refinanciación de pagos de capital e interés de todos los bonos que ingresaron al canje, supera ampliamente el requerimiento de refinanciación del 60% de su bono con vencimiento en marzo 2021".  

"El logro alcanzado por YPF redunda en una refinanciación temprana de pagos de capital e interés acumulado hasta diciembre de 2022 por un total de 630 millones de dólares, liberando recursos que podrán ser destinados a inversiones productivas según el plan dado a conocer semanas atrás", completó el comunicado. 



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